Časti: Záhadná planéta, Mindwarp, Terror Vervoidov, Prvotný nepriateľ.
TARDIS je pritiahnutá na vesmírnu stanicu kde sú Doctorovi kladené otázky správania Pána Času, položené Inkvizitorom. Žalobca, Valeyardi, ukazuje prvý kúsok svojích dôkazov, čo obsahuje nahrávku kde Doctor a Peri opustia planétu Ravolox, čo ako sa ukáže je budúca Zem, posunutá svetelný roky cez vesmír. Súd sleduje ako párik chytia pri konflikte medzi Kmeňom slobody, a ostatnými obyvateľmi planéty, skupinou technokratov a ich robotického vládcu. Drathra.