Stvorenie antihmoty prešlo do normálneho vesmíru cez fenomén známy ako Archa Nekonečna ale potrebuje sa fyzicky spojiť s Pánom Času aby mohol ostať stabilný. Zradca na Gallifrey si vybral Doctora ako obeť. Vyššia rada, vedená Prezidentom Borusom, sa rozhodla že Doctorov život musí byť ukončený aby sa zabránilo tomuto nebezpečenstvu. Tegan medzitým prichádza do Amsterdamu kde navštevuje svojho bratranca, Colina Frazera, len aby zistil že zmizol. Zistí že ho unieslo neznáme stvorenie, Ergon.