TARDIS prichádza na palubu veľkej vesmírnej lode kde Doctor a jeho asistenti vstúpia do sveta ľudských androidov a mimozemšťanov podobajúcim sa žabám Urbanakom...

TARDIS navštívi planétu Deva Loka, kde Nyssa zostane pri lodi aby sa zotavila po psychickej dezorientácii kým Doctor, Tegan a Adric sa vydajú na prieskum. Tegan však upadne do kómy po tom čo ju ovládne zlá sila, Mara.

Doctor sa pokúsi znovu dostať Tegan na Heathrowské letisko ale TARDIS prichádza do 17tého storočia namiesto 20tieho. Časový cestovatelia zistia že blízko nich havarovala vesmírna loď s mimozemšťanmi ktorý chcú vypustiť infekciu pomocou potkanov a dosiahnuť tým veľký mor.

TARDIS prichádza na Zem 1925 kde, kvôli chybnej identite skončí Doctor na lokálnom kriketovom zápase. Cestovatelia potom akceptujú pozvanie do dom Lorda Cranleigha avšak Doctor sa stane podozrivým z posledných vrážd ale nakoniec odhalila že to spravil sám Cranleighov brat George ktorý sa nedávno vydal do Amazónie nájsť legendárnu čiernu orchideu.

TARDIS prichádza na Zem 26tého storočia do jaskynného systému v ktorom sú veľké počty dinosaurích skamenelín. Poručík Scott však vyšetruje zmiznutie skupiny palentologistov a geológov na ktorých zaútočili Androidy pod vládou Kybermanov...

Doctorovi sa konečne podarí dostať Tegan na Heathrowské letisko, kde začne vyšetrovať zmiznutie letu Konkordu. Nasledujúc iný Konkord ktorý ide tu istú trasu Doctor zistí že sa Konkord transportoval späť o milióny rokov do minulosti cez časovú chodbu....

Stvorenie antihmoty prešlo do normálneho vesmíru cez fenomén známy ako Archa Nekonečna ale potrebuje sa fyzicky spojiť s Pánom Času aby mohol ostať stabilný. Zradca na Gallifrey si vybral Doctora ako obeť. Vyššia rada, vedená Prezidentom Borusom, sa rozhodla že Doctorov život musí byť ukončený aby sa zabránilo tomuto nebezpečenstvu. Tegan medzitým prichádza do Amsterdamu kde navštevuje svojho bratranca, Colina Frazera, len aby zistil že zmizol. Zistí že ho unieslo neznáme stvorenie, Ergon.

Tegan opäť raz padol pod vplyv Mari a vedie TARDIS na planétu Manussa. Tam sa federátorovho syn Lon a jeho matka Tanha pripravujú oslavovať vyhnanie Mari čo sa stalo 500 rokov neskôr. Mara prevezme kontrolu nad Lonom a využije jeho a Tegana aby získala od Ambril, Riaditeľa historického výskumného centra, "Veľký kryštál".

Čierny Guardian regrutoval mladého muža menom Turlough aby zavraždil Doctora. Avšak nečakane sa z obyčajného žiaka na súkromnej internátnej škole stane mimozemšťan ktorý verí že ak uspeje Guardian ho vráti späť domov. TARDIS je medzi tím unesená neznámym núdzovým signálom.

TARDIS sa vydá na vesmírnu loď za Turloughom, ktorý je stále bod vplyvom Čierneho Guardiana. Doctor a Nyssa stretávajú dvoch vesmírnych pirátov, Kariho a Olvira, ktorý prišli na palubu aby našli korisť, kým sa Tegan a Turlough stratia v infraštruktúre. Loď pristane na niečom čo vyzerá ako vrak lode. Je to Terminus, ktorý sľuboval že vylieči lazarovu chorobu. Je obsadený skupinkou ozbrojených otrockých robotníkov.

Biely Guardian varuje pred hroziacim nebezpečenstvom a mieri na TARDIS v niečom čo vyzerá ako Jachta, SS Shadow, ale je to vlastne jedna z vesmírných lodí ktorá jazdí preteky cez solárny systém, cenou je osveta.

TARDIS zmaterializuje v 13. storočí v Anglicku počas súboju za prítomnosti Kráľa Johna. Kráľ víta Doctora, Tegana a Turlougha ako jeho "démonov". Doctor zistí že to čo na pohľad vyzerá ako kráľ je v skutočnosti tvar-meniaci android zvaný Kamelion ktorého Master našiel na Xeriphase.

Doctorove minulé inkarnácie sú unesené v čase zabudnutým časovým prístrojom. Štvrtý Doctor sa zasekne vo Vortexe ale ostastný sa nájdu, spolu s počtom svojich bývalých asistentov, s piatok inkarnáciou a jeho asistentmi v Mŕtvej Zóne na ich domovskej planéte Gallifrey. tu čelia Dalekovi, Yetimu, Rastonskému bojovému robotovi a mnoho Kybermanov. Taktiež sa objaví Master ktorého Páni Času poslali pomôcť Doctorovi. Zistí sa že Prezident Borusa je ten čo sa zahráva s časom. Chce využiť Doctorov na otvorenie Rassilonov hrobky pretože chce získať nesmrteľnosť.

Doctor, Tegan a Turlough prichádzajú na podvodnú Morskú Základňu na Zemi, kde vedecký a vojenský tím vedený veliteľom Vorshakom monitoruje súperiaci silový blok. Tím chystá vyskúšať raketu aby si boli istý že sú pripravený na útok. Traja Siluriania vedúci  Ictharom obnovia kolóniu morských démonov aby zaútočili na základňu a vyprovokovali tým vojnu po ktorej by plazy obsadili Zem.

Mimozemský vojnový stroj, Malus, je ovplyvnený obyvateľmi Anglickej dediny Little Hodcombe c 1984 tak že znovu-prijate Občianskej vojny sa prevráti na skutočnú vec.TARDIS prichádza ku Teganovemu dedkovi - jednému z dedinčanov - ale cestovatelia sa zapletú do machinácii Sira Georga Hutchinsona.

TARDIS je pritiahnutá na povrch planéty Frontios a očividne zničená počas padanie meteoritov. Doctor je prinútení pomôcť ľudským kolonizovateľom planéty - utečencom zo zničenej budúcej Zeme - a zistí že ich najväčší problém je zamorenie Tractatormi, stvoreniami podobnými hmyz ktorých vedie inteligentný Gravis.

Tardis je chytená do časovej chodby ale Doctorovi sa podarí utiecť a potom zmaterializuje v súčasnom Londýne pri Tower Bridge. Vyšetrujúc nejaký blízky sklad, cestovateľov chytia do pasce Dalekovia. Dalekovia taktiež zaútočia na vesmírnu stanicu obiehujúcu Zem v budúcnosti. Ich zámerom je zachrániť ich stvoriteľa, Davrosa, ktorý je držaný v " závesnej animácii " odkedy ho chytili ľudia. Potrebujú ho na vynalieznutie lieku  proti Dalekovskému vírusu vyrobenému Movellansovi.

Na prázdninách v Lanzarote, mladé Americké dievča menom Peri sa topí v mori a zachráni ju Turlough pričom ju vezme do TARDIS. Doctor je na ostrove pretože TARDIS detekovala nejaký nezvyčajný signál, ktorý vysiela neznámy artefekat, ktorý vytiahol z mora Perin nevlastný otec, Howard Foster.