(navazuje na předchozí příběh)
Doktor vyšle zprávu o plánu Daleků Pánům času a následně vysílen zraněním padne do postele. Mezitím TARDIS přistává na pralesní planetě Spiridon. Jo se proto vydává sama ven, aby nalezla pomoc pro Doktora. Tam potkává skupinu Thalů (viz. 01x02 - The Daleks). Ti zde mají úkol najít základnu malé skupiny Daleků snažících se objevit schopnost Spiridonů (jediná místní inteligentní forma života) stát se neviditelnými, ovšem tam čeká na Thaly a (vyléčeného) Doktora opravdový šok. V podzemní základně čeká na aktivaci gigantická armáda Daleků!

Zajímavost: původně měly minisérie Frontier in Space a Planet of the Daleks spojeny dohromady jako jeden 12tidílný příběh.