Rok 2540. Relativní příměří mezi Zemí a Draconiany je ohroženo, když začnou přibývat vzájemné útoky na nákladní lodě. Doktorova TARDIS se zmaterializuje na jednom takovém pozemském plavidle. To je po chvíli napadeno a tak Doktor zjistí, že za útoky stojí Ogroni, zřejmě ovládání nějakou třetí stranou, která chce uvrhnout obě rasy do války. Pozemská vládá však Doktorovi nevěří a pokládají ho za Draconianského špiona. Pošlou ho do trestanecké kolonie na Měsíci. Z té ho nečekaně zachrání Master, který vypadá jako strůjce celého plánu. Ve skutečnosti je však loutkou mnohem větší hrozby.

Zajímavost: jedná se o poslední epizodu Rogera Delgada v roli Mastera. 18. června 1973 zahynul během dopravní nehodě v Turecku.