Doctor a Jo vezmú Tardis na testovací let. Priletia na nákladnú loď, SS Bernice a vyzerá to tak že pláva cez Indický oceán roku 1926, ale v skutočnosti je uväznená v akejsi minisfére mimozemšťanmi ktorý majú predstavenie na planéte Inter Minor. Doctorovi sa mu podarí rozbiť sféra a vráti sa do normálnej veľkosti. Zistí že ich chytili dvaja Lurmani menom Vorg a Shima za účelom zárobku.