Páni Času posielajú Doktora a Jo na misiu doručiť správu na Leteckú Základňu ktorá obieha okolo planéty Solos v 30. storočí. Solos je planéta na ktorej ľudia nie sú schopný žiť ale Marshalovi spolu s vedcom Jaegerom naplánujú zmeniť atmosféru na Solosu. Ky, mladý Solonianský vodca je nesprávne obvinený z vraždy a odlieta z planéty berúc Jo zo sebou. Solonianov navyše napadne zlá choroba a ktorú musí doktor vyliečiť. Doktor získa z jaskyne kryštál ktorého obklopuje radiácia a vráti sa späť na základňu analizovať ho. Je však chytený Marshallom a je nútený pomôcť pri výrobe stroja na zmenenie atmosféry. Jeden z ľudí však použije kryštál a zmutuje.