Doktor a Jo sú na návšteve Majstra vo vysoko stráženom väzení n ajužnej časti pobrežia Anglicka a dozvedia sa od guvernéra, Kolonela Trencharda že jedna loď mysteriózne zmizla v mori. Doktor vyšetruje od Kapitána Harta, veliteľa námornej základne. On a Jo potom navštívia prístav a napadne ich muž ktorý je z rasy Morských Diablov - prehistorických kreátur ktorý dokážu dýchať pod morom a dostali sa na zem krátko po Doktorom vyhnanstve na Zem. Doktor zistí že väčšina z rasy hybernuje a snaží sa zaobstarať mier.