Sir Reginald Styles, organizátor celosvetovej konferencie mieru, ledva unikne atentátnikom oblečených v bojovných vestách ako partizáni ktorý zmiznú ako duchovia. Neskôr sa stane znovu atentát ktorý spáchajú kreatúry podobné opiciam menom Ogroni. Doktor si myslí že pochádzaju z budúcnosti asi tak o 200 rokov a nájde po nich prístroj o ktorom si myslí že je to stroj času. Doktor sa dostane do budúcnosti spolu s Jo zistia že Dalekovia spolu s Ogronmi ovládajú Zem aj spolu s ľudskými spolupracovníkmi, ktorých vodca je "Správca". Tam sa dostanú do väzby avšak zachránia ích partizáni ktorý im prezradia že chceli zabiť Styles ktorý vraj zapríčinil rozpad celosvetovej konferencie mieru a ľudstvo bolo oddané Dalekom.