Na detektore Unitu sa objaví neznáma mimozesmká loď. Medzitím Brigadiéra navštívia dvaja ľudia - Chinn, z bezpečnostnej inšpekcie a Bill filer - Americký agent ktorý má prehodnotiť trest pre chyteného Majstra. Loď pristane v Anglicku, a z nej vyjdu zlato-kožný humanoidy menom Axoni. Tí tvrdia že majú poškodenú loď a chcú len čas na opravu
lode. Doktor však odhalí že Axoni sú len časť parazitickej entity ktorých na Zem vzial Master aby sa kŕmili na planetárnej energii. Majster za výmenu svojej sloboddy pomôže sa zbaviť nebezpečného nukleárneho reaktora u Axonov a Doktor sa pokusí odísť z TARDIS ale tá sa opäť vráti na Zem.