Doktor a jeho fešná asistentka Jo navštívia Stangmoorskú väznicu aby demonštrovali prístroj zvaný Kellerov stroj, prístroj ktory je vraj schopný odstrániť negatívne emócie z ťažkých kriminálnikov. Doktorov skeptizmus sa však ukáže byť pravý keď jeden z trestancov pri liečby upadne do bezvedomia. Neskôr sa Doktor pripojí ku Brigadiérovi ktorý je na konferencii svetového mieru a tam sa stanú svedkami atentátu čínskeho delgáta China Leeho na Amerického delegáta. Doktor odhalí žeže ho mysľou ovláda Majster a tento Čínsky delegát je známy tiež pod menom Emil Keller.