Majster prichádza na Zem. Ukradne z múze energickú jednotku Nesténov. znovureaktivuje rádio teleskop a použije ho na kontrolu a neskôr aj výrobu smrtiacich Autonov. Neskôr sa mu však všetko vyjme z rúk pretože Autoni sa začnú búriť a sami rozmýšľať. Nakoniec musia dvaja páni času Majster a Doktor spojiť sily aby dostali Nestenovské vedomie späť do vesmíru. Majstrovi sa však stane presne to isté ako Doktorovi a je vyhnaný na Zem, a istý čas tam aj pobudne.