TARDIS sa zmaterializuje na planéte Dulkis pod velením dvoch votrelcov Raga a jeho poddaného Toba ktorý pristály na planéte vo versmírnej lodi. Tí si zotročili ľudí na planéte a využívajú ich ako otrokov na vytváranie rakiet ktoré chcú neskôr odpáliť do roztaveného jadra planéty. Tím chcú dosiahnuť akúsi atomovú kapsulu ktorá dôsledkom erupcie sa zmení na radioaktívny masu - palivo pre ich vesmírnu loď. Táto epizóda nebola zachovaná verejno-právnou televíziou BBC.