Na začiatku vidíme Doktora ako oboznamuje Zoe s Tardis. Tá súhlasí, že sa k nim pridá. Jamie upozorňuje Doktora, že by to na prvú výpravu s novou spoločníčkou chcelo ,,hladký let“. V zápety sa objavujú na Bohom zabudnutej planéte Telos. Tu stretávajú skupinku ľudí poväčšine archeológov. Zisťujú, že hľadajú stratené mesto Cybermanov. Bol to bájny vyspelý národ, ktorý vyhynul za neobjasnených okolností. Pán času cíti blížiace sa dobrodružstvo a tak sa pridáva k skupinke. Nie všetci sú však s toho nadšený. Hlavne nie ľudia, ktorý vložili mnoho peňazí do projektu a majú vlastný plán ako vynaložiť so znovu nájdenými Cybermanmi.