Rani prevezme kontrolu nad planétou Lekrtya a prinúti mierumilovných Lakertyansanov postaviť raketové silo-vrátane-laboratória základňu do skál. Aby to zvládla pozbierala históriu géniov ako Pasteur a Einstein.

Mel chce ísť plávať tak ju Doctor vezme do bloku veží zvanom Veže raju ktoré sú známe fantastickou plavárňou. Keď prídu objavia že to miesto má veľmi ďaleko od skvelého oddychové ho centra ktoré očakávali - je nepoužívané a zrútené.

Chimeronská kráľovná menom Delta, posledná preživšia svojej rasy, je prenasledovaná zlým Gavrokom a jeho Bannermužmi, ktorý mienia misiu genocídy. Delta sa objaví na vesmírnom turistickom autobuse, ktorý ma namierené na Zem keď je však odchýlený z kurzu Americkým satelitom a skončí vo Welshskom prázdninovom kempe roku 1959.

TARDIS zmaterializuje na Ľadovom svete, obchodnej vesmírnej kolónie na tmavej strane planéty Svartos. Doctor a Mel navštívia Glitz a zistia že tu prišiel aby našiel poklad strážený drakom. Na Svatose je tiež Kane - doslova - chladnokrvný kriminálnik ktorého tu uväznili jeho vlastný ľudia z planéty Proamon. Ale na ako dlho?

TARDIS prichádza do Londýna v Novembri 1963, kde Doctor a Ace zistia že dve rivalskéé skupiny Dalekov - jedna lojálna Daleksému Cisárovi a druhá Hlavnému Dalekovy - hľadajú ruku Omegu, prístroj mocného Pána Času ktorý prvý Doctor schoval počas svojho pobytu na Zemi. Dalekovia hľadajú na Coal Hillskej strednej kde študovala Doctorova vnučka a učili jeho dvaja asistenti Ian a Barbara.

TARDIS prichádza na planétu Terra Alpha kde Doctor a Ace nájdu spoločnosť v ktorej je smútok proti zákonu - zákon stráži podľa svojho uváženia tzv. Šťastná hliadka. Planéte velí Helen. Rozsudok pre tých čo nie sú šťastný je smrť.

Doctor a Ace navštívia Anglicko roku 1988, kde sa tri rivalné skupinky - Kybermani, skupina nacistov a kúzelníčka Lady Peinforte - snažia získať kontrolu nad sochou vyrobenou z živého kovu, validium, ktorý vytvoril Rassilon ako ultimátnu obranu pre Gallifrey.

Doctor a Ace mieria na Psychický cirkus na planéte Segonax, kde stretnú rôznorodú skupinu návštevníkov v ktorej je pompézny bádateľ Kapitán Cook a jeho asistent Mags a cyklista menom Nord. Cirkus samotný vedie zlovestný Klaun a jeho smrtiaca jednotka robotích klaunov, ktorý organizujú súťaž talentov kde každý z návštevníkov bude mať rolu.

TARDIS pristáva na Anglickom vidieku blízko dediny Carbury, kde sa do problémov dostane nukleárna raketa, ktorej konvoj vedie UNIT. Vesmírna loď t inej dimenzie obsahuje telo Kráľa Arthura, pravdepodobne držaného v animácii a jeho meč Excalibur.

Doctor vezme Ace na Gabriel Chase, starý dom ktorý raz podpálila v jej meste Perivale. Je rok 1889 a jej domu predsedá Josiah Samuel Smith, ktorý, ako sa ukáže je vyvinutá forma mimozemšťana, ktorú priviezli na Zem v kamennej vesmírnej lodi, ktorá je teraz v pivnici.

TARDIS sa zmaterializuje na tajnej námornej základni pri pobreží Northumberlandu v čase konca druhej svetovej vojny. Dr. Judson, vedec, vytvoril ultimátny stroj, takmer počítačovo navrhnutý tak aby rozlúštil Nemecké kódy.

Doctor vezme Ace do súčasného Perviale takže môže znovu navštíviť svojich starých priateľov. Väčšinu z nich však transportovalo akési stvorenie čo vyzerá ako mačka na planétu Šelmovitých ľudí, rasu so silou teleportácie cez vesmír. Do toho sa ešte zapletie Master keď chystá pre Doctora pascu, a ich boj takmer zničí celú planétu.