Rasa veľkých slimákov obsadila planétu Jaconda. Ich vodca, Mestor, teraz plánuje zapríčiniť veľkú explóziu aby rozmiestnil vajíčka ich ľudí po celej galaxii, a unesie dvoch mladých dvojníkov, géniusom zo Zeme od ktorých chce vypočítať matematické rovnice. Vesmírne stíhačky vedené Plukovníkom Hugom Langom majú za úlohu priniesť dvojičky späť, ale ocitnú sa pod útokom a Lang je jediný preživší na asteroide Titan 3.

TARDIS priláka Zem roku 1985 a jej núdzove volanie poslané Lyttonom, ktorý sa spojil zo skupinkou Kybermanov, ktorý sídlia v Londýnskych stokách. Doctora a Peri potom zatknú a prinútia

Doctor navštívi planétu Varos aby získal zásoby nezvyčajnej rudy zvanej zeiton 7, životne dôležitej na fungovanie TARDIS. Varos bola kedysi kolónia kriminálnych šialencov a potomkovia bývalých stráži stále vládnu, kým sú obyčajný ľudia verejne mučený z výmyslov.

TARDIS prichádza do Killingworthu 19. storočia Anglicka, kde Master chystá vraždy kľúčových figúr priemyselnej revolúcie. Taktiež je tam Rani, Pani času biochemička ktorá bola vykázaná z Gallifrey a teraz je diktátorkou na planéte Miasimia Goria. A má plán.

Druhého Doctora a Jamieho pošlú Páni Času na vesmírnu stanicu Camera aby zastavili neautorizovaný experiment cestovania v čase ktorý vedie Dastari. Na mieste sa však objavia Sontarania ktorý majú iný zámer.

Na planéte Karfel vysoko postavený funkcionár, Maylin Tekker, vyhrožuje Peri aby donútil Doctora odísť na Zem a priviesť späť mladú ženu menom Vena, ktorá počas toho čo držala istý amulet, nešťastne spadla do časového švihu - časový tunel. Doctor nechtiac privezie naspäť Herberta, muža z 19. storočia.

Doctor a Peri prichádzajú na planétu Necros kde, v objekte zvanom Tranquil Repose, kde dokážu udržať mŕtve telo dovtedy zamrznuté kým nezistia čo mu je a vyliečia ho. Doctor chce zaplatiť starú službu svoju priateľovi Profesorovi Arthurovi Stengosov, a tiež začul niečo o podozrivej smrti muža. Jeho podozrenie sa ukáže správne, keď sa odhalí že všetko bola len prichystaná pasca pre Doctora.

Časti: Záhadná planéta, Mindwarp, Terror Vervoidov, Prvotný nepriateľ.
TARDIS je pritiahnutá na vesmírnu stanicu kde sú Doctorovi kladené otázky správania Pána Času, položené Inkvizitorom. Žalobca, Valeyardi, ukazuje prvý kúsok svojích dôkazov, čo obsahuje nahrávku kde Doctor a Peri opustia planétu Ravolox, čo ako sa ukáže je budúca Zem, posunutá svetelný roky cez vesmír. Súd sleduje ako párik chytia pri konflikte medzi Kmeňom slobody, a ostatnými obyvateľmi planéty, skupinou technokratov a ich robotického vládcu. Drathra.