Doktor po tretí krát regeneruje a stáva sa z neho najznámejší Doktor všetkých dôb. Samozrejme medzitím sa musí niečo stať, presnejšie jeden Robot vyrobený Professorom Ketlerom vykradne sklad UNIT a ukradne plány na novú dezintegračnú zbraň. Doktor sa spamätáva z nového "dizajnu". Sarah ide ihneď vyšetrovať novozvniknutý klub vedcov kde natrafí práve na už zmienovaného Robota. Keď však Robot ukradne kódy na vypustenie nukleárnych rakiet ide do tuhého a Doktor musí znovu začať rozmýšľať.

Doctor sa konečne pohne s TARDIS a dostane sa na vesmírnu stanicu NERVA. Je však úplne prázdna a až po tom čo sa Sarah zapletie do jedného zo hybernačných vakov zistí že na lodi hybernuje okolo 100000 ľudí. Jednú z nich sa im podarí zobudiť a tá im vysvetlí že museli odísť zo Zeme kvôli nedýchateľnému prostriedku a tak nastavili hybernáciu na 500 rokov. Zatiaľ sa im tam však dostal akýsi vesmírny šváb ktorý  zneškodnil prebudzujúci prístroj a teraz majú málo energie na zobudenie celej posádky.
Pozrieť diel si môžte tu The Ark In Space

Harry Doctor a Sarah sa dostali z vesmírnej lode transmitom na Zem. Transmit však nie je úplne dokonalý a tak ho chce Doctor opraviť. Avšak sa stretne so skupinkou ľudí ktorá prežila na Zemi a tí mu neveria že prišiel z vesmírnej stanice Nerva pretože ju považuju len za legendu. K tomu všetkých preživších odchytáva stroj, ktorý ich posiela Sontaranovi aby ich zdetekoval kvôli invázii na Zem. Pozrieť diel si môžte tu The Sontaran Experiment

Doctor prichádza na neznáme miesto kde stretne jedného z Pánov času ktorý mu zadá úlohu zabrániť vzniku Dalekov alebo aspoň zmierniť ich zlo pretože v budúcnosti sú Dalekovia pánmi vesmíru. Doctor úlohu prijme a tak sa ocitáva na planéte Skaro kde práve prebieha dlhá neutrónová vojna medzi Kaledmi a Thalmi. Doctor sa dostane do táboru Kaledov kde sa stretne zo stvoriteľom  Dalekov Davrosom.
Pozrieť diel si môžte tu Genesis of the Daleks

Time Ring ktorý v minulej časti dali Páni Času Doctorovi na cestu z planéty Skaro privedie Doctora, Sarah a Harryho späť na vesmírnu stanicu Nerva ale o niekoľko mnoho rokov dozadu než pri ich minulej návšteve. Stanica sa teraz používa ako signálne varovanie pre vesmírnu dopravu. Dostaneme sa na planétu Voga ktorá je tiež známa ako planéta zlata. Naši hrdinovia zistia že vesmírny mor zabil celú posádku okrem civilného vedca Kellmana ktorý sa spolčil so skupinkou Kybermanou ktorý chcú zničiť Vegu.

Doctor, Saraj a Harry sa vracajú na Zem na volanie Brigadiéra. UNIT vyšetruje sériu útokov  veľkých kyborgov, Skarasenov ktorých ovláda skupinka mimozemšťanov zvaných Zygoni ktorých loď leží na dne Loch Nesského jazera. Zygoni plánujú zobrať si planétu Zem za výmenu svojej planéty ktorú zničili solárne lúče.

Tardis letí na planétu Zeta Minor kvôli núdzovému volaniu. Tam zistia že Morestranská geologická expedícia sa stala obeťou neznámeho vraha a len vodca, Profesor Sorenson, útok prežil. Vojenský oddiel z Morestry prišiel na planétu takisto vyšetrovať.

Tardis sa zmaterializuje na Zemi v 1911 na starom pozemku ktorý vlastní Egyptológ Marcus Scarman. Scarman jr posadnutý Sutekhom, posledným prežívším z bohov Osirianov a ten ho drží vnútri Egyptskej pyramídy nejakým signálom vysielaným z Marsu. Sutekh si praje slobodu a rozkáže Scarmanovi zostaviť robotov ktorý budú vyzerať ako egyptské múmie - aby postavili raketu ktorá zničí Marťanskú pyramídu. Doctorovi sa podarí tento plán pokaziť.

Tardis prichádza na planétu Oseidon kde mimozemšťan Kraals vytvoril repliku anglickej dediny Devesham ktorej obyvatelia sú androidy ktorý majú nacvičovať pokus o inváziu. Ľudský astronaut, Guy Crayford bol donútený aby s nimi spolupracoval.

Planéta Karn je domovom mystického sesterstva, ktorých obetný oheň vytvára elixír života, a Mehendri Solonov, fanatických vedcov ktorý pozbierali telá z vesmírnej havárie aby vytvorili novételo k žijúcemu mozgu vyhosteného Pána Času, kriminálnika Morbiusa. Keď Doctor a Sarah pristanú na planéte Soloni sa rozhodnú že Doctorova hlava je to posledné čo potrebujú na dokončenie diela. Sesterstvo sa naopak bojí že doctora poslali Páni Času aby ukradol posledné kvapky elixíra života.