V neďalekej dedine obyvatelia vidia zvláštne svetlá na oblohe. Práve tam sa rozprestiera vedecký ústav s teleskopom na sledovanie. Keď jednú noc zmizne otec malej Lucy musí prísť Sarah. Zistia že všetko ma na svedomí posledný Sontaran, Sontaran ktorý prežil prehru pri pokuse poraziť Zem pomocou autového plynu ATMOS. Otec sa ukáže späť avšak je ovládaný Sontaranom ktorého meno je Kaagh a ma šialený plán vrátiť Zemi porážku.

Sontaran je stále na Zemi a chce dokonať svoj šialený plán a pomstiť sa Zemi za porážku. Sarah je zajatá a Clyde spolu s Lukeom idú do Kaaghovej lode. Medzitým sa Marina mama Chrissie dozvie o tom že je v nebezepčí a nenechá ju napospas Sontarana. Avšak všetko sa nezdá tak ako v skutočnosti je.