Dej začína keď sa Maria Jackson prisťahuje naproti domu Sarah Jane. Hneď v prvú noc si všimne zvláštneho svetla čo vychádza z jej záhrady. V noci sa tak vyplíži z domu aby zistila čo sa deje. Uvidí mimozemšťana ako niečo predáva Sarah Jane. Marie si myslí, že to bol len sen a tak to zaťiaľ nechá tak. Ale mimozemšťania s matkou zvanou Bane vynalezú nápoj Bubble Shock, ktorý dokáže ovládať ľudí. Maria sa im pripletie do plánu a tak sa znovu stretne zo Sarah Jane, ktorá sa im to snaží prekaziť. Než zastaví Bane stretnú ešte chlapca, ktorý bol experiment týchto mimozemšťanov a bol obdarený obrovskou inteligenciou. Hlavný hrdinovia nakoniec Bane zastaví a Sarah Jane sa rozhodne chlapca, ktorého pomenuje Luke ponechať ako svojho syna.

Luke a Maria idú do novej školy. Tam stretnú Clyde ktorý si v jedálni všimne zhnitého jedla. Sám riaditeľ sa správa divne a všade v škole to smrdí po batériach. Sarah Jane zistí že firma ktorá postavila túto školu postavila veľa ďalších po celom Anglicku. Luke v škole nájde hluché miesto a zistí že by tam ešte niekde mala byť jedná miestnosť. Vtedy však učitelia odhalia svoje tajomstvo.

Učiteľov odhalia, že sú Slitheeni. Ty začnú naháňať Sarah Jane, Luka, Clyda i Mariu. Tí zo školy utečú a snažia sa zistiť čo majú Slitheeni v pláne.Zistia že sa pokúsia zhasnúť slnko a školy fungujú ako vodiče. Luke príde z plánom ako celý systém vypnúť, ale najskôr sa musí vyzbrojiť. Zistí že ocot je pre Slitheenov smrteľný, tak si ho väzmú do rozprašovaču a vydajú sa do školy. Nakoniec sa im podarí Slitheenov zastaviť, ale zdá sa, že sa najmladší Slitheen stihol teleportovať preč.

Postaršia dáma v domove dôchodcov sa v noci zobudí a uvidí mníšku. Avšak nie je to prvý prípad a tak sa Sarah Jane rozhodne do domovu dôchodcov vydať. Zatiaľ čo vypočúva svedkyňu, Luke dostane od starej pani nejaký talizman. Neskôr zistí že sa všechno môže Gorgona, ktorá prežila na Zemi ako jedná a že ten talizman potrebuje pre otvorenie portálu medzi Zemou a svetom Gorgonu. Gorgona premení v kameň Mariiynho otca a mníšky chytí Sarah Jane, Clyda aj Luka.

Mníšky majú Sarah Jane, Luka a Clyda a rozhodli sa, že použijú Sarah ako nového hostiteľa pre Gorgonu, ktorá sa medzitým snaží otvoriť portál a Luke s Clydom utečú. Medzitým sa tiež Maria snaží presvedčít Bea že potrebuje jej pomoc na záchranu svojho otca. Lukovi a clydovi nevyjde pokus o záchranu a zdá sa byť všetko stratené v tom sa však Bea preberie.

Deti po celej Británii miznú. Sarah sa rozhodne to vyšetriť, Luke a Clyde sa rozhodnú zúčastniť laserového súboja, ale netuší, že to organizuje mimozemšťan zvaný Kudlak. Ten zhromažduje deti pre svoju pani, aby s nimi mohol bojovať v nejakej vzdialenej vojne. Medzi tým sa Grahamovi, Kudlakovému spoločníkovym podarí chytiť Sarah Jane a Mariu, avšak tie mu hneď utečú. Potom narazia na monitorovaciu miestnosť, kde vidia ako su Clyde s Lukom transportovaný preč a za nimi stojí Kudlak.

Luke a Clyde boli poslaný na vesmírnu loď. Tam objavia ďalšie unesené deti a rozhodnú sa zorganizovať pokus o útek. Pri úteku narazí Luke na zvláštny súbor, ale Clyde o tom v zápale úteku nechce ani počuť. Medzitím sa Sarah Jane a Marii podarí zajmúť Grahama a ten je naoplátku, že ho nepošlú do väzenia, transportuje na loď. Všetci naši hrdinovia sa nakoniec stretnú aj s Kudlakom v monitorovaciej miestnosti.

Príšera bez tváre vysaje Sarah Jane z časovej línie a prehodí ju za svoju kamarátku, ktorá zomrela v 13 rokoch. Avšak Maria sa vďaka darčeku od mimozemšťanov, ktorého Sarah Jane stretla v prvej časti, si ju ako jediná pamätá. snaží sa ostatných presvedčiť ale nik jej neverí. Kamarátka Sarah, Andrea Yates sa rozhodne odstraniť Mariu ale nepočítala s tím, že darček od mimozemšťana nájde jej otec Alan.....

Sarah je preč a takisto Maria. Nie je tu nik kto by mohol meteorit padajúci na Zem zastaviť. Jediný kto s tým môže niečo spraviť je Mariin otec Alan, ktorý si ju ako jediný pamätá. Snaží sa presvedčiť Andreu, že sa musí zachovať správne a všetko vrátiť ale tá sa rozhodne zbaviť aj Alana. A problém je že jediný kto môže Sarah priviesť späť je Andrea..